En el módulo de Negocios podremos gestionar todas las ventas con su distintas etapas. Es conocido que una de las principales razones por las que se pierde un Negocio es por la falta de seguimiento. Con Getklients podemos administrar una gran cantidad de Negocios y darles el seguimiento que requieren, con campos como el Estatus, la Fecha de Cierre Estimada, la Categoría y la Descripción de las gestiones realizadas.

Ubiquese en el menú izquierdo → Negocios → Botón: Agregar y complete el formulario:

Busque y seleccione a un Cliente (debe estar previamente creado)

Especifique el Estatus de la Oportunidad. Por defecto se tienen los siguientes 3:

- Abierto (inicialmente todas las Oportunidades que se creen tendrán este Estatus).

- Perdido (se habilita el campo obligatorio Razón de perdida).

- Ganado (se habilitan los campos Compañía y Producto).

En el campo Agente determine el usuario propietario de la Oportunidad.

Seleccione Origen y Categoría (ambas opciones deben haber sido configuradas inicialmente).

Coloque una Fecha de cierre estimada.

Coloque Valor de la Oportunidad, es decir el ingreso que esperamos recibir por el Prospecto.

Seleccione el Embudo y la Etapa de la negociación en que se encuentra el Prospecto.  

* Cada Proceso de Negociación se lo puede dividir en Etapas. Cada Producto o Servicio puede tener Procesos de Negociación distintos. A cada uno de estos Procesos lo llamamos Embudo (Pipeline). En la Configuración podemos crear estos Embudos y sus distintas Etapas.

Clasificar las Oportunidades en Etapas nos permite obtener un gráfico de Embudo que nos muestra el total de Oportunidades que maneja nuestro negocio en función de la Etapa en que se encuentran.

Agregue una Descripción.

Completados los pasos anteriores, damos click en el botón Agregar y se crea la Oportunidad.

Si volvemos a ingresar a la Oportunidad (dando click sobre el nombre), vemos unas Pestañas en la parte superior.  Allí podemos revisar los emails enviados y archivos adjuntos que puede tener el Negocio. Es decir, en un solo ambiente el Ejecutivo o Vendedor puede recordar y actualizar cada Prospecto mientras realiza su gestión comercial. Una vez se concrete la venta, debe cambiar el estatus del negocio a Ganado o si por el contrario no se pudo concretar debe cambiar el estatus a Perdido.

Posteriormente podremos ver como toda esta información nos permite obtener poderosos Reportes para controlar y mejorar nuestra gestión comercial.