La Configuración inicial de Getklients es muy sencilla. Una vez que ingresamos al Sistema, en la parte superior derecha de la Pantalla encontramos el ícono de Rueda y dando click allí se nos abren dos pestañas (a la izquierda un ícono de Persona y a la derecha un icono de llave inglesa ), cada una con su Menú Vertical.

En el menú del primer ícono, bajo el título "Ajustes de Usuario",  nos permite configurar las "Cuentas de Correo Electrónico" que deseamos usar dentro de Getklientes y así poder enviar correos desde el Sistema.
También es posible conectarse al sistema Getklients Insurance (en caso de tenerlo) con el cual se podra guardar la información de los clientes ganados en dicho sistema.

Finalmente, bajo el título "Tema" podemos escoger la combinación de colores de la Pantalla, de esta manera nos permite darle un toque personal a nuestro Sistema.

El segundo ícono de Rueda que está a la derecha, nos despliega un menú bajo el título "Configuraciones del Sistema", que nos permite configurar lo siguiente:

- Usuarios: Personas con diferente nivel de acceso al Sistema. Pueden ser Administradores (tienen acceso a toda la data y configuraciones) o Agentes (solo pueden ver la data creada por ellos mismos o la información que se les asigno).

- Orígenes: Podemos registrar y evaluar las principales "Fuentes" de Prospectos, por ejemplo: Amigos, Familiares, Clientes, Asociaciones, etc. Así, potencializamos nuestras gestiones de marketing en aquellas Fuentes que resulten más rentables.

- Categorías: Podemos registrar los diferentes "Productos" o "Servicios" que comercializamos, por ejemplo una Agencia de Bienes Raices puede tener las siguientes Categorías: Casas, Oficinas, Locales Comerciales, Departamentos.

Con Getklientes podemos registrar y evaluar que Productos o Servicios se comercializan más, cuáles de estos son los más rentables, etc. De esta forma orientamos nuestros recursos y nuestro esfuerzo comercial en aquellos que más convengan a nuestro negocio.

- Estatus: Podemos registrar el Estatus de cada una de nuestras "Oportunidades de Negocio" (Prospectos). Por defecto hemos pre-configurado 3 Estatus: "Ganadas", "Perdidas" o "Abiertas".

- Razones de Pérdida: Cuando una Oportunidad de Negocio (Prospecto) se pierde, es importante conocer las razones. Esto nos permite mejorar o incluso tratar de recuperar la misma Oportunidad con una mejor atención a nivel de Supervisor.  Cuando actualizamos el "Estatus" de una Oportunidad y la asignamos como Perdida, Getklients nos va a preguntar la razón. Por defecto hemos pre-configurado 3 Razones: "No está interesado", "Le pareció costoso", "Ya contrató otra opción".

- Embudos: El proceso comercial de todo Producto o Servicio consta de diferentes momentos, desde el contacto inicial con el Prospecto hasta el cierre de la negociación. Cada Producto o Servicio puede tener un proceso comercial específico. Getklients nos permite personalizar cada uno de estos Procesos.  Por defecto hemos configurado un Embudo llamado "Venta", que reúne los siguientes elementos: "Por Cotizar", "Por Visitar", "En Seguimiento", "Visita de Cierre".

- Campos Personalizado: Podemos registrar nuevos campos en los módulos de clientes y negocios (cualquier dato que sea importante para su negocio). 

- Compañías: Cada Producto o Servicio puede provenir de un Proveedor diferente. En esta parte de la Configuración podemos registrar estas Compañías y evaluar su desempeño de acuerdo a la gestión comercial que realizamos.