Getklients nos brinda una amplia gama de Reportes:

- Resumen por Usuario: Nos permite visualizar de forma agregada el total de Prospectos manejados por cada Ejecutivo o Vendedor. Revisar el total de Prospectos "Abiertos", "Ganados" y "Perdidos" en diferentes períodos de tiempo. Con esta información podemos reconocer a los mejores Ejecutivos y apoyar a aquellos que presentan menores índices de cierre.

- Resumen por Origen: Nos permite visualizar de forma agregada el total de Prospectos proveniente de cada Fuente de Prospectos. Con esta información podemos orientar nuestros recursos y esfuerzos de Marketing en aquellas Fuentes con mejor desempeño.

- Resumen por Categoría: Nos permite visualizar de forma agregada el total de Prospectos proveniente de cada Categoría (Producto o Servicio). Con esta información podemos orientar nuestros recursos y esfuerzos de Marketing en aquellas Categorías con mejor desempeño.

- Resumen por Meses: Nos permite visualizar el desempeño mensual de nuestra gestión comercial, podemos agregar filtros por cada "Ejecutivo", por cada "Categoría" o por cada "Orígen".

- Detalle por Usuario / Origen / Lugar: Son reportes desagregados que nos permiten visualizar cada una de las Oportunidades según estas variables.

- Razones de Pérdida: Es un reporte que nos permite revisar detalladamente las Oportunidades perdidas, clasificadas según las Razones de Pérdida que señalamos en la Configuración Inicial.

- Reporte de Embudo: Nos muestra las Oportunidades detalladas, clasificadas en cada una de las Etapas que configuramos inicialmente para el Embudo.

- Campos Personalizados: Nos muestra las Oportunidades detalladas, filtradas según los Campos Personalizados que se incluyeron en la Configuración Inicial.

Ubiquese en el menú izquierdo → Reportes.

Seleccione el tipo de reporte que desee.

Utilice filtros para personalizar su Reporte

Utilice el botón Editar Columnas para organizar los campos de su reporte.

Puede descargar a un archivo Excel o PDF.